In questa prima parte di Best City, a Tokyo assistiamo ad un confronto tra i demoni di Lord Karma che inseguono e catturano delle donne per estrarne la loro endorfina e trasformarle in troie demoniache e tre donne vampiro della famiglia dei Draculons che si oppongono da secoli ai demoni tentacolari. Ma per sopravvivere e moltiplicare il loro lato vampiro, devono assorbire il fluido vitale degli esseri umani. L'episodio inizia in un vicolo buio dove una studentessa viene inseguita da un demone e viene salvata da Mina la vampira dai capelli rossi che uccide il demone con tatto e delicatezza. Poi nel suo appartamento Mina Aine e Anne la folle dai capelli blu si fanno un ditalino si brucano le fighe e scopano nella loro sala da bagno e poi sul divano, prima di partire alla ricerca di carne fresca da pompare fino all'osso. Dopo un interludio con Lord Karma che ci svela il suo piano malvagio, le nostre tre vampire entrano nella camera di Tatsuo che è addormentato. Le nostre tre vampire ninfomani fanno del loro meglio per vegliare il suo cazzo molle. Mina inizia a pomparlo con forza, mentre Aine si strofina la figa sul suo naso e Anne mette la sua mano tra i suoi seni e la sua figa. Infine eretto, Tatsuo inconsciamente svuota il suo fluido vitale nella bocca delle nostre tre vampirelle che non ne hanno perso una goccia. Cariche di energia le tre rientrano nel loro appartamento per dormire nelle loro bare. La mattina successiva all'ingresso del campus, delle studentesse che sono in realtà dei demoni infiltrati contattano il loro padrone Lord Karma per segnalargli che due delle loro compagne di classe sono delle vampire Draculons. Lord Karma, mentre esplora le viscere di due studentesse con due cazzi telescopici demoniaci comincia a pensare ad un piano diabolico che gli permetterà di assorbire la succulenta endorfina delle nostre tre vampire depravate...